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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

"> 今年以来
，南向资金明显加仓港股市场，是港股市场最大的增量资金来源之一 。Wind数据显示 ，截至5月12日
，今年以来南向资金累计净流入近2800亿港元。近一个月，能源 、金融
、通讯服务等传统行业受到南向资金青睐 ，被显著加仓
。

市场表现上
，今年以来，港股市场板块间出现分化。截至5月12日收盘 ，恒生指数累计涨逾2%
，恒生科技指数累计跌逾8% 。综合企业、能源业 、地产建筑业等传统行业板块领涨
。

二季度以来，港股市场震荡上涨。机构人士认为 ，当前港股市场处于“风险偏好修复+基本面预期改善”的窗口期
，但尚未具备流动性驱动普涨行情的条件，板块间的分化将会延续 。

南向资金持续加仓港股市场

Wind数据显示 ，截至5月12日，南向资金今年以来累计净流入2781.54亿港元
。在今年以来南向资金交易的79个交易日中
，有51个交易日出现净流入，占比超六成。其中 ，3月9日单日净流入372.13亿港元
，创单日净流入纪录 。从月度流入金额来看，南向资金均保持月度净流入 ，其中2月净流入金额超900亿港元
。

从南向资金持仓情况来看
，Wind数据显示，截至5月11日 ，南向资金持股数量达5853.09亿股
，较2026年初增加225.28亿股，持仓市值达6.5329万亿港元 ，较2026年初增加0.39万亿港元。计算截至5月11日南向资金今年以来的净流入金额
，今年以来南向资金浮盈超1100亿港元 。

行业方面，南向资金对金融
、信息技术、可选消费行业持仓市值居前 ，分别达17257.76亿港元 、12503.37亿港元
、8334.85亿港元
。此外，南向资金对能源、医疗保健 、通讯服务行业持仓市值均超4400亿港元。

个股方面
，南向资金持仓腾讯控股超5100亿港元，持仓建设银行
、阿里巴巴-W均超3100亿港元 ，持仓中国海洋石油、工商银行 、中国移动、汇丰控股均超2200亿港元
，持仓中芯国际
、小米集团-W、中国银行 、美团-W
、中国神华均超1000亿港元 。

Wind数据显示，截至5月11日 ，今年以来
，南向资金对碧桂园、工商银行 、中国银行
、建设银行、喜相逢集团增持数量居前，分别达35.89亿股 、25.26亿股
、21.77亿股、20.37亿股 、19.57亿股。此外 ，大市值的腾讯控股
、阿里巴巴-W、中国海洋石油均获南向资金加仓
，增持股数分别为0.63亿股 、32.81万股、3.60亿股
。

截至5月11日，近一个月 ，南向资金加仓能源
、金融、通讯服务行业金额居前
，分别为156.64亿港元 、143.89亿港元
、103.74亿港元。个股方面，近一个月南向资金对个股的青睐程度分化明显 ，中国海洋石油、中芯国际 、中国移动
、快手-W、泡泡玛特受到南向资金青睐，净买入金额居前
，分别为63.68亿港元 、40.09亿港元
、28.72亿港元、26.43亿港元 、25.40亿港元；腾讯控股
、阿里巴巴-W、吉利汽车遭遇南向资金净卖出，金额分别为136.80亿港元 、39.67亿港元、20.70亿港元 。

中金公司研究部海外策略首席分析师刘刚表示 ，港股市场整体表现较弱
，但港股特有的特色板块对南向资金而言仍具备稀缺配置价值
。

传统行业领涨港股

在南向资金持续流入港股的背景下，从市场层面来看 ，今年以来
，港股市场中传统行业走势更强。

截至5月12日收盘，今年以来 ，恒生指数累计上涨2.80%
，恒生中国企业指数
、恒生科技指数分别累计下跌0.35%、8.07% 。

行业板块方面，今年以来 ，港股市场行业板块多数上涨
，综合企业 、能源业
、地产建筑业领涨市场，分别累计上涨27.08%、21.83% 、20.84% ，工业累计涨近20%；仅有信息科技业
、非必需性消费下跌，累计跌幅分别为15.43%、6.29%
。受到南向资金加仓的传统行业明显走强。

个股方面
，今年以来，恒生指数成分股中超六成股票上涨 ，传统行业个股表现亮眼 。新鸿基地产 、药明康德
、华润置地均累计涨逾40%
，联想集团、创科实业 、信义玻璃
、长和、中国石油股份 、京东物流、中国海外发展
、宁德时代均累计涨逾30%
。

在恒生指数震荡上涨之下，其估值有所提升。Wind数据显示 ，截至5月12日
，恒生指数滚动市盈率为12.56倍，相较年初的12.09倍小幅提升 。

近期 ，港股市场有所反弹
。截至5月12日收盘
，二季度以来，恒生指数、恒生科技指数 、恒生中国企业指数分别累计上涨6.29%
、9.06%、6.07%。综合企业 、地产建筑业
、工业等传统行业领涨 ，分别累计上涨16.46%、16.24% 、11.40% 。

板块间分化或延续

对于港股市场
，招商证券首席策略分析师张夏表示，流动性层面 ，中东冲突再度剧烈升级的概率较低，对市场的影响弱化；5月中旬沃什将接任美联储主席一职
，但市场对其缩表政策的冲击已经反应相对充分，而降息尚不具备条件 ，预计短期影响有限。基本面层面
，目前来看，恒生指数的盈利预期有企稳回升的迹象 ，恒生科技指数的盈利预期下修放缓
。盈利预期下修对港股的冲击已弱化
，但盈利预期的上修或需要更多催化。资金面层面，二季度港股解禁规模较低 ，此前压制港股的一个利空因素短期出清 。估值层面
，港股尤其是恒生科技板块无论纵向比较还是横向比较都处于低估状态，一旦预期改善将表现出较大的弹性
。

东吴证券海外策略首席分析师陈梦认为 ，当前港股市场处于“风险偏好修复+基本面预期改善 ”的窗口期
，建议积极把握阶段性机会。

“基本面层面，港股盈利预期持续上修 ，互联网板块筑底回暖，大厂财报将成近期重要考验 。资金面边际转弱
，存量博弈特征明显
。
”华泰证券首席宏观经济学家易峘表示，当前依然尚未具备流动性驱动普涨行情的条件 ，板块间分化将延续。

对于具体配置而言
，张夏表示，结构上推荐“哑铃策略” ，重点关注超跌的科技板块
，受益于能源价格中枢上行的能源板块以及具备防御属性的红利板块 。

易峘建议，向均衡配置回归 ，围绕两类确定性资产布局：现金流端
，重点关注煤炭
、铝等有色资源品及低波红利品种（如部分香港本地股）；产业端，AI产业链中期能见度最高 ，超配半导体（存储等）、互联网龙头及电力设备龙头
，但短期财报落地叠加海外扰动因素增加，建议对浮盈较厚品种适度止盈
。

“建议重点关注价值红利资产 ，同时把握AI扩散与成长弹性。 ”陈梦表示，关注AI产业链扩散带来的成长机会
，尤其是互联网平台 、软件
、AI应用等方向的阶段性弹性 。此外，可关注新能源、创新药等板块
。

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