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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　近期
，一个少见的政策信号出现了：四月政治局会议明确提及稳定猪价，紧接着四部门联合启动商业收储。

　　这在过去几轮猪周期中并不多见 。与此同时 ，养殖行业已连续亏损超过7个月，亏损幅度创过去五年新高
，猪粮比跌至近15年低点，龙头企业现金流面临严峻考验
。

　　一边是政策端积极定调稳猪价 ，一边是行业深陷最惨烈的亏损周期。很多投资者开始关注一个问题：新一轮猪周期
，是不是要来了？

　　今天我们就来拆解当前养殖行业的产业逻辑：猪价处于什么位置？政策在做什么？后续该关注哪些信号？

　　一 、行业亏损多严重？卖一头猪亏300多元，龙头企业也开始面临现金流压力

　　先看几个数据 ，感受一下当前养殖行业的亏损程度：

　　猪价：截至2026年4月30日
，全国生猪均价约9.8元/公斤，已跌破行业平均现金成本（约11.5元/公斤） 。2026年一季度猪价均价11.4元/公斤 ，同比下降25%。

　　养殖利润：截至4月30日
，自繁自养生猪头均亏损约303元，外购仔猪头均亏损约150元 ，4月养殖亏损幅度环比继续扩大
。

　　上市公司业绩：2026年一季度
，生猪养殖板块合计扣非净利润亏损71.9亿元，而去年同期盈利77.2亿元。连续盈利六个季度后 ，行业再次集体陷入亏损 。

　　猪粮比：截至4月下旬，全国猪粮比仅为4:1
，远低于6:1的盈亏平衡线，已触发国家过度下跌预警
。

　　简单来说 ，现在养猪就是在烧钱。不仅散户扛不住
，连龙头企业也面临现金流压力 。

　　二、政策为什么突然发力？因为这次不一样

　　过去几轮猪周期，政策通常是在猪价暴涨时才出手调控
。但这一次 ，政策在猪价处于相对底部的阶段密集发力
，而且力度少见地大。

　　（一）最高层级关注：政治局会议提及稳定猪价

　　政治局会议层面提及稳猪价，在历史上较为少见 ，体现了价格稳定的重要性提升 。背后的逻辑是：猪价持续低迷不仅伤害养殖行业
，还会拖累CPI，CPI增长疲弱可能带来消费意愿持续疲弱等一系列连锁反应
。

　　（二）商业收储启动：或比常规国储更有效

　　2026年4月30日 ，四部委发布冻猪肉商业储备收储政策。与常规国储不同
，本次收储由企业承包
、自负盈亏，政府通过财政补贴、利息补贴 、优惠贷款等方式给予扶持 。历史上2009年
、2019年、2021年均采用过该方式托底猪价 ，1-2个月内效果立竿见影
。目前广西已发布1000吨收储公告，河南 、山东后续或有跟进。

　　（三）环保政策升级：加速尾部产能出清

　　这是本轮政策又一个值得关注的新变量：

　　2026年3月1日起
，《规模化畜禽养殖场氨气排放核算指南》执行，要求500头以上规模猪场全覆盖 ，对排放量实施量化考核 。

　　2026年8月15日起
，《生态环境法典》实施，将养殖污染防治从行政法规提升至基本法律层面 ，处罚力度全面升级
，包括提高罚款
、勒令停产、追究刑事责任。

　　地方层面，福建 、贵州
、广西、云南 、河北等地已开展养殖场排污专项抽检行动
。

　　环保政策的本质 ，是用制度化手段加速不达标产能的出清。这就好比过去行业自然淘汰靠的是亏损逼退
，现在政策又加了一把环保之火，让去产能的速度更快
、更彻底 。

　　（四）产能调控目标明确

　　2026年3月 ，农业农村部将能繁母猪合理保有量目标从3900万头下调至3650万头
。当前存栏3904万头
，距离新目标还需去化约300万头，去化幅度约8%。

　　三、猪周期走到哪一步了？产能去化初期 ，拐点正在酝酿

　　理解了行业有多惨 、政策有多强，接下来的核心问题是：猪周期走到了哪一步？

　　（一）产能已开始收缩
，但仍处于去化初期

　　2026年一季度末，能繁母猪存栏3904万头 ，环比下降1.5%
，同比下降3.3%，已连续9个月下降 。更值得关注的是 ，2026年3月新生仔猪数量17个月来首次同比下降
，这是产能去化开始传导至供给端的重要信号
。

　　但客观来说，当前仍处于去产能初期。距离3650万头的调控目标还有约300万头的去化空间 ，短期供给压力仍然较大 。

　　（二）猪价企稳修复信号显现
，但短期大幅上涨空间有限

　　从产业规律来看，猪价已在4月初步见底
。4月下旬以来 ，猪价从8.5元/公斤的低位反弹至10元/公斤附近。但受制于绝对供给量仍高、冻品库容率偏高
、出栏均重回升等因素
，短期猪价大幅上涨的可能性不大 。

　　猪价明确反弹需要两个触发条件：①生猪体重指标充分消化；②标肥价差随季节性走扩，为行业提供明确盈利支撑
。

　　（三）历史规律：行业深度亏损时 ，关注养殖板块提前布局机遇

　　回顾过去几轮猪周期，有一条经常出现的投资规律：在资本市场
，当行业陷入深度亏损时，聪明的资金就知道产能去化即将发生 ，进而带来猪价上涨
，于是开始提前布局。

　　当前的产业图景是：行业深度亏损→政策强力推动去产能→能繁母猪持续下降→未来供给减少→猪价上行 。这条逻辑链条正在逐步兑现中。

　　四、后续关注什么信号？

　　对于关注猪周期的投资者，有几个关键信号值得持续跟踪：

　　（一）能繁母猪月度存栏数据
。这是猪周期最核心的领先指标。当前存栏3904万头 ，若持续以每月1%以上的速度去化
，对应2026年底至2027年初供给将出现明显收缩 。

　　（二）政策落地节奏
。5月起全方位产能调控政策预计陆续出台，包括行政调控 、环保审查
、金融调控等多维度工具 ，政策力度将直接影响去产能速度。

　　（三）饲料成本变化 。2026年以来玉米、豆粕等饲料原料价格持续上涨
，养殖成本抬升将进一步压缩利润空间，加速尾部产能出清
。

　　（四）二次育肥入场节奏。当猪价涨至11元/公斤以上时 ，二育资金可能入场
，届时将放大猪价上涨弹性 。

　　五 、如何把握养殖板块的投资机会？

　　当前养殖行业正处于产能去化初期，叠加政策端前所未有的强力推动 ，产能持续去化或将推动猪价逐步企稳上行
。对于周期性极强的养殖行业，当前或已来到了关注板块修复贝塔机遇的有利时点。

　　但养殖行业正在经历大浪淘沙
，部分高负债企业可能在去化过程中出现经营风险，集中投资于单一股票的风险较高 。借助指数基金参与板块修复机会 ，或是较为高效
、并有利于分散个股风险的方式
。

　　附录：数据来源

　　注：以上数据截至2026年5月上旬

（文章来源：界面新闻）