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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　二季度过半 ，外资开始展望中国经济“下半场 ”
，摩根士丹利全面上调对中国经济增长 、企业盈利及股票市场的预期。

　　在最新发布的中国经济年中展望中，摩根士丹利将2026年和2027年的中国实际GDP增速预测分别上调至4.8%和4.7% ，较此前各上调0.1个百分点 。

　　“上调的核心逻辑在于
，全球正经历AI高速发展与能源转型，中国是受益程度最高的经济体之一
。”摩根士丹利中国首席经济学家邢自强在近期的媒体会上表示 ，当前
，中国经济发展呈现“K型复苏
”特征，即出口与高端制造业表现强劲 ，而内需
、消费、地产仍处于调整中，经济增长由出口 、AI与能源投资共同驱动。

　　近期的中美元首会晤引发全球聚焦
，中美经济走向成为外界关注的核心 。邢自强对此表示：“出口仍是中国经济的长期亮点，不管国际地缘政治如何变化 ，中国产业链的优势已经非常明显
。今年以来
，全球经历了美以伊冲突
、油价高企，产业链安全重要性凸显 ，而中国掌握了竞争力制高点。”

　　策略方面
，摩根士丹利称更看好A股而非离岸市场，并建议采用主题性选股策略 ，而非被动指数投资 。

　　AI和能源驱动经济增长

　　总体来看
，邢自强认为，中国经济将呈现“总量稳定 ，结构分化 ”特征
，经济复苏也体现为“K型复苏
”，即出口表现强劲 ，而消费、地产等内需板块仍处于调整期
。

　　在他看来，拉动经济增长的因素除了出口
，AI和能源也是两股重要力量。他说，中国正深度受益于AI 、能源安全与转型投资这两大全球“投资超级周期”的共振 ，并且AI与能源将成为下一阶段中国市场的双重投资主线
，也是拉动经济增长的主要驱动力 。

　　在AI方面，邢自强提到 ，2025年至今
，中国市场在流动性叙事的基础上，已显著融入并强化了“科技叙事 ”。

　　从全球市场看 ，邢自强观察到
，自去年11月至今，随着AI Agent（人工智能体）的出现 ，AI已进入2.0阶段
，中国市场的科技叙事逻辑越来越明确
。

　　他具体分析称，自2024年9月 ，政策为市场流动性注入“强心针
”。去年以来，随着市场基本面稳定
，科技叙事在中国有了一定底气，AI领域的国产大模型崛起 ，在先进制造业领域也出现了下一代电池、储能
、人形机器人等 。

　　不仅如此
，在邢自强看来，中国在AI硬件方面具备优势 ，并且在支撑AI发展的能源、电力等方面表现突出
。

　　具体而言
，2026年以来，美以伊冲突等事件令能源安全的重要性凸显 ，全球正加速向新能源转型。在全球主要经济体中
，中国是前述两大周期中受益程度最高的经济体之一，尤其在能源转型领域优势突出 。

　　“特别是全球油价高企之后 ，主要经济体更加绕不开中国
，非常依赖于中国提供的设备 、科技等相关产品，这有助于中国整体能源产业链实力的提升
。”他说。

　　对于经济复苏 ，邢自强认为，当前呈现明显的“K型 ”分化
，一方面，出口表现强势
、产业链实力突出成为当前中国经济的主要亮点；另一方面 ，内需消费仍相对滞后
，房地产市场的深度调整尚未结束 。

　　“由于当前出口强势板块多为资本密集型产业，且中国经济体量大 ，出口红利向国内就业、收入和消费的‘溢出效应’传导相对较慢
。
”他提到。

　　此外
，在刺激政策方面，邢自强预判 ，出口的强势表现可支撑宏观经济目标达成
，因此预计下半年央行政策将维持平衡 。

　　全面上调中国股指目标价

　　基于上述对宏观经济的乐观预判，摩根士丹利策略团队同步上调了对A股盈利及点位的预期
。

　　在近期的研报中 ，该团队将MSCI中国2026年盈利增长预测温和上调至7%（此前为6%）
，将2027年第二季度沪深300指数的目标价上调至5400点，隐含上行空间约11%。

　　“我们继续偏好A股优于离岸市场 。”摩根士丹利中国首席股票策略师王滢示 ，依据在于A股市场高端上游制造与硬科技企业集中度更高，同时
，潜在的A股IPO有望显著提升境内投资者参与度。此外，“国家队 ”资金在必要时将提供支持
。

　　同时 ，摩根士丹利还预计中国企业的盈利前景将温和改善。王滢说
，随着盈利增长改善，以及中国公司在全球高端供应链中获得更多主导地位 ，（中国市场）估值也可能出现边际重估 。

　　基于以上预判
，摩根士丹利更看好A股而非离岸市场，并建议采用主题性选股策略 ，而非被动指数投资
。

　　对于中国市场的投资机会
，王滢认为，中国股票市场在个股及主题层面的机会较多 ，市场基本面稳健且投资主题明确
，例如技术国产替代 、高端制造等。

　　在投资标的方面，摩根士丹利重点推荐具备较强技术和创新能力的优质公司 ，理由是该类投资标的发展方向与中国“十五五
”规划更为契合，同时具备在全球范围内扩大布局
、满足能源安全与效率需求的潜力 。

（文章来源：第一财经）