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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　受中东局势进展、企业财报整体亮眼等因素提振 ，美股本周先扬后抑
，道琼斯指数创下收盘历史新高。随着英伟达业绩公布财报季临近尾声，未来一周 ，美债收益率走向和中东局势或将继续成为市场主要驱动因素，芯片股等热门板块能否延续强势也被认为将决定本轮行情能否走得更远 。

　　美联储面临加息压力

　　本周公布的主要数据显示
，美国经济依然保持韧性，但通胀压力正在持续升级
。

　　美国制造业5月采购经理人指数（PMI）报55.3 ，创四年新高
，但价格分项通胀飙升，投入价格为79.5 ，创2022年6 月以来最高
，产出价格为63.3，刷新2022年9月以来高位 ，成本与售价通胀同步飙升
，物价风险继续升温。作为经济发动机，服务业 PMI小幅回落但仍处扩张区间 。

　　密歇根大学5月消费者信心指数跌至44.8 ，连续三月下滑
，创历史新低。消费者调查负责人乔安妮·许表示：“生活成本仍是民众首要担忧问题，57% 的消费者主动提及物价高涨正在侵蚀个人财务状况 ，占比较上月50%有所上升
。”调查中，民众对未来一年通胀预期从4月的4.7%升至4.8%；未来五年通胀预期大幅攀升
，从上月3.5%增至3.9%。

　　劳动力市场保持稳定，上周初请失业金人数报20.9万 ，环比小幅回落 。亚特兰大联储预测工具GDPNow预计
，本季度美国经济增速将达到4.3%，较上周3.0%大幅上修
。

　　牛津经济研究院高级经济学家鲍勃·施瓦茨在接受第一财经记者采访时表示 ，当下初请失业金数据最大特点便是走势平稳。即便受中东冲突 、高通胀及关税不确定性拖累
，就业市场依旧维持稳定态势，虽然并未迎来繁荣扩张 ，但企业裁员意愿偏低 。

　　彭博利率定价模型显示
，今年12月美联储加息基本板上钉钉，较之前100%加息概率在2027年3月大幅提前
。

　　德意志银行在给第一财经记者的研报中称 ，经历去年第二轮降息
，叠加近期通胀再度抬头，当前联邦基金利率已显著低于各类政策规则测算区间。美联储官员近期表态显示 ，相较于政策规则维持宽松的风险管理逻辑，近几个月支撑力度已明显减弱 。当前政策对就业下行风险的防护力度偏高
，后续加息可视作审慎收回宽松防护举措
。

　　施瓦茨向第一财经表示，美联储公开市场委员会（FOMC）4 月会议纪要明确指出 ，降息前需满足一系列前置条件。不过
，加息也存在重大阻碍 。尽管通胀风险最受关注，但未来几个月 ，实体经济受损将逐步显现；不过下周即将公布的4月支出数据
，尚难以明显体现这一压力
。

　　市场上攻出现波动

　　本周美国三大股指收涨，其中标普500指数斩获连续第八周上涨 ，这是该指数自2023年12月九周连涨结束后最长的周度上涨周期。本月至今该指数累计上涨3.7%
，2026年年内涨幅达9.2% 。

　　板块涨多跌少，道琼斯市场统计显示 ，医疗、公用事业板块领涨
，双双上涨3.3%；房地产板块上涨3%，非必需消费品板块上涨1.9% ，金融板块走高1.6%。科技
、工业及原材料板块也小幅收涨
。此外，通信服务板块下跌1.9%
，必需消费品板块下跌 1%，能源板块微跌0.4%。

　　不少投资者基本无视能源供应受扰可能重新推高通胀的担忧 ，而是更关注经济韧性迹象
，以及AI相关支出在美国企业界持续扩大的趋势 。Piper Sandler期权业务主管丹尼尔·科尔士表示，AI交易仍受到青睐 ，投资者关注增长
，而不是担忧通胀压力
。

　　然而美债收益率压力令市场波动有所加剧，全球股票型基金创下九周以来首次资金净流出。通胀担忧升温、长期借贷成本攀升至近二十年高位 ，投资者风险偏好回落 。伦敦证券交易所理柏向第一财经记者提供的数据显示
，美股基金三周内第二度遭遇资金外流，单周净流出120.5亿美元
。

　　嘉信理财在市场点评中写道 ，本周美股先扬后抑
，受益于油价回落和长期美债收益率下行。目前看来，这些是驱动短期价格走势的主要因素 ——油价上涨似乎会推高长期美债收益率 ，进而通常引发股市抛售；油价下跌时则相反 。此外，英伟达周三公布了稳健的“营收与盈利双超预期并上调指引 ”季度财报
，但与往常一样，财报后并未出现看涨反应
。不过资金仍在流入芯片股 ，费城半导体指数尾盘创下历史新高。此外
，软件股也获得资金青睐，iShares 扩展软件 ETF（IGV）创下1月以来最高水平 。

　　展望下周 ，该机构认为
，中东局势存在一些不确定性
。油价走势及随之而来的美债收益率变动，仍将是市场走势的关键。技术面来看 ，标普500等权重指数和道琼斯工业平均指数双双创下历史新高
，这是积极信号，表明上涨动能全面扩散 。值得注意的是 ，费城半导体指数刷新历史高点
，软件股也同步走强，板块轮动健康。尽管费城半导体指数较200日均线高出60% ，中期维度看仍处于超买状态，但本周多头动能明显复苏
。下周可能挑战股指进一步冲高的因素包括中东局势 、油价反弹和美债收益率再度上行等。

（文章来源：第一财经）