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　　5月25日
，半导体板块领涨A股，全板块多点开花 ，设备 、封装
、设计、存储以及功率器件集体上涨
，资金拉涨逻辑集中在AI赛道分支的先进封装 、AI电源所需的功率器件
、GPU等。从过去每一轮半导体周期来看，行业板块多点开花也标志着本轮周期正在进入景气度最旺盛阶段 。

　　5月25日 ，A股市场迎来半导体板块史诗级大涨
，中华半导体芯片指数（990001.CSI）单日涨6.95%，科创50指数同步飙升5.88% ，双双刷新历史高点
。截至收盘
，板块内超300只个股上涨，其中华虹公司（688347.SH）、东芯股份（688110.SH） 、甬矽电子（688362.SH）等15只个股收获“20CM”涨停 ，中芯国际（688981.SH）
、兆易创新（603986.SH）、盛美上海（688082.SH）等24只个股创下历史新高。

　　消息面上，华为正式发布"韬定律"
，提出以"时间缩微"替代"几何缩微"的半导体发展新路径，为后摩尔时代技术突破指明方向；同时国产存储龙头长鑫科技IPO进程加速的消息也持续催化市场情绪 。

　　值得注意的是 ，尽管上周五晚间有7家半导体公司集体发布合计近127亿元的减持计划
，但市场资金热情丝毫未减，反而呈现出越涨越买的强势格局 ，显示出本轮半导体行情的强劲韧性
。

　　全产业链多点开花
，AI细分赛道成资金主攻方向

　　5月25日A股半导体板块呈现出罕见的普涨格局，从制造 、设备、材料 ，到芯片设计
、封装
，各个环节均有龙头股领涨，资金买多路线清晰地指向AI产业链的核心需求。

　　截至当日收盘 ，申万半导体板块中
，24只个股创下历史新高，主要集中在存储、先进封装 、设备等分支赛道 。

　　半导体设备板块 ，盛美上海大涨17.75%报251元，拓荆科技（688072.SH）上涨16.86%
，股价突破700元大关，报收于721元 ，长川科技（300604.SZ）
、中科飞测（688361.SH）等均创出历史新高
。这些设备厂商的强势表现
，一方面受益于国内晶圆厂持续扩产带来的订单增长，另一方面也与华为"韬定律"提出的技术路线密切相关。

　　韬定律不依赖EUV光刻机 ，通过逻辑折叠、3D堆叠 、信号时延优化等技术在成熟制程上实现性能突破
，更强调速度
、效率、低延时，这有望大幅提升国产设备的市场空间 ，加速半导体设备的国产替代进程 。

　　存储芯片板块同样表现亮眼
，东芯股份20%涨停，兆易创新涨停报515.6元 ，双双刷新历史高点
。国产存储龙头长鑫科技的IPO即将上会
，其仍是板块的重要催化剂。长鑫科技的上市不仅将提升国内存储产业的整体实力，也将带动国产半导体产业链的快速发展 。

　　先进封装作为AI芯片性能提升的关键环节 ，同步迎来集体爆发。甬矽电子 、长电科技（600584.SH）
、华天科技（002185.SZ）、通富微电（002156.SZ）等多只个股涨停
。随着AI大模型对算力需求的指数级增长，传统的单芯片性能提升已难以满足需求
，通过先进封装技术将多个芯片集成在一起成为行业主流趋势。华为韬定律中也特别强调了3D堆叠技术的重要性，这将进一步推动先进封装技术的快速发展和应用 。

　　功率半导体板块同样表现不俗 ，士兰微（600460.SH） 、扬杰科技（300373.SZ）
、东微半导（688261.SH）等股大涨
。AI服务器、数据中心的大规模建设带动了对电源管理芯片 、功率器件的巨大需求。据行业数据显示
，一台高端AI服务器的功率器件价值量是传统服务器的5-10倍，这为功率半导体企业带来了广阔的市场空间 。

　　此外 ，芯片设计领域的寒武纪（688256.SH）大涨9.37%报1406.5元
，GPU、AI芯片相关个股持续受到资金追捧
。模拟芯片
、半导体材料等细分板块也均有不俗表现，整个半导体产业链呈现出全面开花的上涨态势。

　　AI驱动本轮半导体周期景气度进入最高峰需警惕估值风险

　　本轮半导体行情的核心驱动力来自于AI产业的爆发式增长 ，与以往由消费电子驱动的周期有着本质区别 。从2025年下半年开始
，存储芯片率先迎来价格拐点，开启了本轮半导体周期的复苏进程
。随着AI大模型训练和推理需求的持续增长 ，全球存储芯片厂商纷纷启动扩产计划
，并带动了半导体设备、材料 、封装等上下游产业链的景气度提升。

　　如今，这股景气度已经从最初的存储芯片扩散到了整个半导体行业 。模拟芯片
、功率半导体、MCU等细分板块相继进入活跃状态 ，行业内上市公司的业绩普遍开始改善
。据Wind数据统计，2026年一季度
，申万半导体板块上市公司实现营业收入同比增长50%（均值），归母净利润同比增长109.04%（均值） ，盈利能力显著提升。

　　摩根士丹利在最新发布的研报中指出
，AI正在重塑全球半导体产业格局，本轮半导体周期的持续时间和强度都将超过以往任何一轮 。预计2026年全球半导体市场规模将突破7000亿美元 ，其中AI相关芯片的市场占比将超过40%。该机构同时表示
，中国半导体企业在成熟制程 、先进封装
、设备材料等领域具有明显的竞争优势，将充分受益于本轮AI产业的发展浪潮
。

　　一位不愿具名的半导体行业分析师表示 ，过去十几年
，以PC、智能手机为代表的消费电子是全球半导体需求的核心支柱，占总量比重约三成。“AI的爆发使得半导体内部结构重塑 ，从PC到智能手机再到AI
，每一轮颠覆式科技革命都驱动半导体行业规模 、技术加速发展 。 ”上述分析师说：“历史经验表明，当半导体各个细分板块轮动活跃的时候 ，往往意味着行业景气度已经进入了最高峰阶段
。本轮周期的景气度，主要取决于AI发展带来的持续增量
，包括后续的具身智能
、云端AI的发展进程，目前为止 ，本轮周期的景气度还看不到趋势边际变化的信号。”

　　值得注意的是
，5月22日晚间，中微公司、澜起科技 、翱捷科技等7家半导体明星公司集体发布减持计划 ，合计拟减持金额高达126.92亿元 。其中
，中微公司大股东巽鑫投资拟减持不超过2%的股份，对应金额约59.06亿元；阿里巴巴拟减持翱捷科技3%的股份 ，对应金额约14.53亿元
。这已是巽鑫投资一年内第三次减持中微公司股份
，三笔减持合计套现金额将达到约124.7亿元。

　　然而，如此大规模的减持计划并未对市场造成明显冲击 ，半导体板块反而在5月25日迎来了更大幅度的上涨 。这一方面反映出市场资金对半导体行业未来发展前景的坚定信心
，另一方面也显示出当前市场情绪处于亢奋的状态
。

　　业内人士提醒，虽然半导体行业的长期发展趋势明确 ，但短期来看，部分个股的估值已经偏离了基本面。随着行业景气度进入最高峰
，后续业绩增速可能会有所放缓，投资者需要更加关注公司的基本面情况 。

（文章来源：第一财经）