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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

　　5月25日
，硬科技再掀高潮，A股放量上攻！上证指数收涨0.96%报4152.57点 ，深证成指涨1.66%
，创业板指涨2.1%，全市场放量成交3.23万亿元。硬科技宽基——双创50ETF华宝（588330）收涨4.84%创历史新高 。

　　华为正式发表半导体领域“韬（τ）定律” ，芯片产业链全线狂欢
，全“芯
”布局芯片产业的科创芯片ETF华宝（589190）放量收涨7.19%再创上市以来新高，成份股批量涨超10% ，东芯股份、华虹公司20CM涨停，万亿市值巨头中芯国际飙涨18.78%
，携寒武纪齐创历史新高
。

　　港股休市无碍资金热情，聚焦港股芯片链的ETF大受追捧 ，同类规模最大 、流动性最强*的港股通信息技术ETF华宝（159131）收涨9.44%
，全天成交19.78亿元，量价齐创上市以来新高 ，单日涨幅斩获全市场ETF第二
，同时蝉联港股类ETF涨幅第一！需要特别提示的是，159131全天溢价高企 ，投资者需注意高溢价风险
，场内跟风须谨慎！

　　算电协同持续推进，“为AI发电”组合反复活跃。高“光 ”创业板人工智能强力修复 ，光模块CPO含量超50%且“易中天
”含量高的创业板人工智能ETF华宝（159363）涨3.63%收复所有均线 。“风光水火核”全能源布局的电力ETF华宝（159146）场内涨2%再获2550万元净申购
，此前10日超9500万元大举增仓
。

　　下跌方面，受中东局势缓和影响 ，油气开采概念股下挫，石油ETF华宝（159019）收跌1.55%。电池产业链表现不佳
，多氟多跌停，天赐材料跌8.63% ，化工ETF华宝（516020）放量收跌2.91%再失半年线 。

　　今日科技再度引领行情
，一扫上周波动阴霾
。分析认为，风格主线的切换尚未到来 ，科技主线或依然延续强势
，资金或将继续抱团AI算力。市场情绪方面，在海外局势大方向缓和及产业趋势有望持续催化的大背景下 ，预计市场情绪仍然有望上行 。

　　【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊科创芯片
、港股通信息技术、创业板人工智能等几个主题板块的交易和基本面情况。

　　一 、范式革命驱动产业重估
，华为“韬（τ）定律 ”引爆，中芯国际
、寒武纪携手新高！华宝基金科创芯片ETF收涨7%

　　芯片产业链集体爆发 ，东芯股份、华虹公司20CM涨停
，权重龙头中芯国际 、寒武纪双双刷新历史新高，中芯国际尾盘触及涨停 ，收涨18.78%，寒武纪盘中涨超11%
，收涨逾9%
。盛美上海、拓荆科技
、颀中科技、燕东微等涨超10%。

　　全“芯
”布局芯片产业的科创芯片ETF华宝（589190）单边向上，场内价格收涨7.19% ，再一次刷新上市以来的历史新高 。此外收盘于日内高点
，阶段行情趋势或较强，资金近来密集布局 ，上交所数据显示
，589190连续3日吸金超4000万元，近10日累计获净流入8585万元
。

　　消息面上 ，在2026国际电路与系统研讨会上
，华为正式发表半导体领域“韬（τ）定律”，这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。基于该定律 ，华为过去六年已成功设计并量产了381款芯片 。“韬（τ）定律 ”构建了贯穿器件 、电路
、芯片到系统层面的多层级协同优化体系
。预计到2031年
，基于该定律的高端芯片晶体管密度有望达到1.4纳米制程的同等水平。

　　同日官媒玉渊潭天发文表示，9年来 ，所谓的“脱钩
”，甚至激发了中国技术的突破：芯片成熟制程产能持续爬坡
，实现集成电路产品出口破万亿的历史性突破；“卡脖子”技术正被持续攻坚；芯片刻蚀、封装等领域实现国产规模化替代 。今天中美在人工智能 、先进制造
、新能源、量子科技等领域几乎同时站在第一梯队
。至此芯片半导体的投资逻辑已全面转向“底层技术范式重构+深度国产替代 ”双轮驱动，产业迎来历史性新周期。

　　此外政策面上 ，近日国家发改革委表示
，指导国产大模型加大力度适配国产算力芯片，在保持快速发展的同时 ，确保自主可控 、向善发展
、行稳致远 。这一表态将“国产大模型
”与“国产算力芯片”的协同适配提升至明确的政策指导层面
。国产AI芯片有望随着国内AI大模型Tokens的爆发而放量。

　　值得一提的是
，在本轮行情中，科创芯片表现出不俗的上涨进攻性 。截至今日收盘 ，上证科创板芯片指数开年以来累计上涨66.88%
，在芯片半导体同类指数中表现相对较优。

　　注：上证科创板芯片指数近5个完整年度涨跌幅为2021年 6.87%，2022年 -33.69% ，2023年 7.26%
，2024年 34.52%，2025年 61.33% ，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现
。

　　布局芯片产业“超级周期 ”
，优选20CM高弹品种！公开资料显示，科创芯片ETF华宝（589190）及其联接基金（A类021224、C类021225）被动跟踪上证科创板芯片指数 ，在均衡配置 、全链布局芯片产业的同时
，在集成电路
、半导体设备等核心领域权重占比超90%，硬科技含量高 ，进攻性强。

　　二、注意高溢价风险！一则大消息
，芯片链炸了，规模最大港股通信息技术ETF华宝（159131）天量涨9.44%创新高 ，全市场ETF涨幅第二

　　国产半导体行情极为火热
，同类规模最大 、流动性最强*的港股通信息技术ETF华宝（159131）开盘后直线拉升逾3%，午后二度发力涨逾9% ，临近尾盘再度上冲
，最终收涨9.44%，收盘价创上市以来新高！单日涨幅斩获全市场ETF第二 ，同时蝉联港股类ETF涨幅第一！单日成交额19.78亿元创上市以来天量 。尤为值得一提的是，159131全天溢价高企
，投资者需要高度注意高溢价风险！

　　今日港股休市，港股通信息技术ETF华宝（159131）缘何大涨？

　　消息面上 ，5月25日
，华为在IEEE国际电路与系统研讨会上正式发表“韬（τ）定律”，提出以“时间缩微
”替代传统的“几何缩微” ，作为半导体演进新指导原则
。华为董事何庭波透露
，2026年秋季即将面世的麒麟芯片将采用逻辑折叠技术，性能有望大幅提升 ，预计到2031年高端芯片晶体管密度可达1.4纳米制程同等水平。

　　港股通信息技术指数的权重股中
，中芯国际的A股大涨逾18%，华虹公司A股20CM涨停 ，资金或提前借道ETF博弈后续港股行情 。

　　政策面上
，5月22日，发改委召开发布会 ，指导国产大模型加大力度适配国产算力芯片
。开源证券点评认为，这一表态将“国产大模型 ”与“国产算力芯片
”的协同适配提升至明确的政策指导层面。随着国产芯片供应的逐步释放
，算力供应局面能得到改善，国产算力迎来新机遇 。

　　自3月31日触底反弹以来 ，港股通信息技术ETF华宝（159131）标的指数——中证港股通信息技术综合指数累计涨幅32.59%
，同期恒生科技、港股通科技的涨幅分别为3.83%
、2.6%，锐度和弹性显著领先
。

　　统计区间：2026.3.31-2026.5.22。港股通信息C指数2021-2025年年度历史收益分别为：-9.54%、-34.47% 、-0.25%
、21.58%、39.30% 。指数过往业绩不预示未来表现
。

　　支持T+0交易！直指港股芯片超级周期——全市场首只 、同类规模最大
、流动性最强的港股通信息技术ETF华宝（159131） ，场外联接基金代码026755
，标的指数由“70%硬件+30%软件”构成，重仓港股“半导体+电子+计算机软件 ” ，涵盖52只港股硬科技公司
，其中存储芯片含量超26%，中芯国际权重14.45% ，联想集团权重11.38%
，小米集团-W权重9.15%，华虹半导体权重8.69% ，ASMPT权重5.25%；不含阿里巴巴、腾讯 、美团等大市值互联网企业，锐度更高
，更易捕捉港股AI硬科技行情。（截至2026.5.22）

　　三
、继续站在“光
”里！新易盛创新高，华宝基金创业板人工智能ETF涨3.63%！机构：重回“大光”主线正当时

　　高“光 ”创业板人工智能继续反弹修复 ，光模块CPO龙头“易中天
”带头冲锋！新易盛大涨8.61%创历史新高
，天孚通信上涨6.51%，中际旭创大涨5.3%创收盘新高 。

　　热门ETF方面 ，光模块CPO含量超50%且“易中天”含量高的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内再涨3.63%收复所有均线
，单日成交额近13亿元，交投领跑全市场AI主题类ETF。

　　国盛证券表示 ，随着时间进入6月
，2027年光模块需求预期正加速明朗，而此前制约交付的上游核心器件缺料问题也逐步迎来改善拐点 ，龙头厂商的产能与业绩弹性有望加速释放
。建议当前阶段重回“大光 ”主线
，重点聚焦光模块大龙头公司。*

　　其一，2027年光通信预期逐渐清晰化 。当前市场对2026年光通信高需求高景气已有较充分认知 ，但对2027年的预期存在分歧
。随着时间步入6月，海外CSP和核心芯片厂订单指引、产能规划等信号密集释放
，2027年全年的需求节奏 、业绩轮廓将逐步清晰。

　　其二，缺料问题逐步缓解 ，龙头业绩加速释放 。1.6T放量初期
，上游核心物料紧缺导致光模块交付节奏受限
。随着时间推移，上游光芯片器件厂加速产能爬坡并优化产能配额 ，上游扩产逐步释放
、备选供应商导入下
，光模块的缺料情况有望逐步改善。供应链控制能力强，客户订单规模大的龙头厂商 ，产能和业绩弹性有望得到充分释放 。

　　一键布局光模块CPO龙头机会
，建议重点关注同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407 、C类023408），标的指数最新光模块含量超50% ，“易中天
”一网打尽
，约三成仓位布局AI应用，不止是算力核心 ，也是AI应用代表
。

　　值得注意的是，截至2026.5.22
，创业板人工智能ETF华宝（159363）最新规模达74亿元，规模居全市场双创AI赛道首位！最近6个月日均成交超8亿元 ，交投居全市场AI赛道首位。

　　数据来源：中证指数公司、沪深港交易所等 。

　　注：“全市场首只”是指港股通信息技术ETF华宝是全市场首只跟踪中证港股通信息技术综合指数的ETF
。截至2026.5.22
，港股通信息技术ETF华宝最新场内规模为8.40亿元，为当前跟踪中证港股通信息技术综合指数的7只ETF中规模最大；今年以来港股通信息技术ETF华宝的日均成交额为2.56亿元 ，同指数ETF中流动性最佳。

　　*机构观点参考资料来源：二：开源证券《周观点：发改委指导国产大模型适配国产芯片
，继续重视国产算力》 。三：国盛证券20260524《通信行业周报：重回大光》

　　注：ETF基金不收取销售服务费。投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金 ，其中包含证券交易所
、登记机构等收取的相关费用
。基金费率详见各基金法律文件。

　　风险提示：文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举
，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向 。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论 、预测
、图表、指标 、理论
、任何形式的表述等）均只作为参考 ，投资人须对任何自主决定的投资行为负责
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，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证
。根据基金管理人的评估，科创芯片ETF华宝、创业板人工智能ETF华宝 、港股类ETF的风险等级均为R4-中高风险 ，适宜积极型（C4）及以上投资者
，文中其余提及的基金的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者 ，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价
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。